Sustainable Investing
| Sprache: | Deutsch |
| Ort: | Heilbronn |
| Dauer: | 2 Blocks à 2 Tage + Einführung |
| Start: | November 2024 |
| Kosten: | 3.890 EUR |
Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle als auch private Investorinnen und Investoren. Nachhaltige Investments betreffen sowohl Eigenkapitalinstrumente wie Aktien als auch Fremdkapitalinstrumente wie Green Bonds oder Incentive Loans. In zunehmendem Maße spielt dabei für Finanzinstitute zudem das Management von Anlage- und Kreditrisiken eine Rolle, die einen Bezug zu ESG-Kriterien aufweisen.
Neben ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit rücken dabei aktuell für Investorinnen und Investoren insbesondere auch soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Fokus.
In unserem Zertifikatprogramm „Sustainable Investing“ zeigen wir Ihnen ausführlich, praxisorientiert und auf wissenschaftlichem Niveau die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments auf. Dabei erläutern wir Ihnen sowohl strategische und produktspezifische als auch regulatorische Aspekte des nachhaltigen Investierens.
Der Kurs vermittelt Ihnen zielgenau das Know-how, um auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien zu erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachzukommen, Nachhaltigkeitsrisiken zu managen sowie Kunden hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Investments zu beraten.
Vorteile
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Nachhaltige Investments verstehen
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Aktualität und Relevanz
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Qualifizierte Dozierende
Programmüberblick
Hier finden Sie Informationen zu den Zielen, die dieser Kurs mit seinen Inhalten verfolgt.- Sie verstehen den Nachhaltigkeitsbegriff und -strategien.
- Sie können nachhaltige Finanzprodukte und -märkte analysieren.
- Sie erstellen und setzen nachhaltige Anlagestrategien erfolgreich um.
Hier finden Sie Informationen zu Terminen, Voraussetzungen und weiteren Rahmenbedingungen zu dem Zertifikatsprogramm.Anbieter:
Programm:
Abschluss:
Nach Abschluss dieses Programms erhalten Sie ein Zertifikat als Certified Sustainable Investment Professional der TUM Campus Heilbronn gGmbH.
Zielgruppe:
Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Beratende, Analystinnen & Analysten, Beratende in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeitende in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.
Teilnahmegebühren:
3.890 EUR
Sprache:
Rabatte:
10% Rabatt für TUM Alumni
Termine:
Block 1: Montag, 14. November 2024 – Mittwoch, 16. November 2024
Block 2: Freitag, 29. November 2024 – Samstag, 30. November 2024
Prüfung: Donnerstag, 12. Dezember 2024
Studienort:
DVFA Tagungscenter, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main*
Format & Zeitplanung:
2 Blocks à 2 Tagen plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen
Lernen Sie unsere erfahrenen Dozierenden kennen, die Ihnen die Zertifikatsinhalte vermitteln und mit denen Sie arbeiten werden.Professur für Management Accounting, Technische Universität München
Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen
Global Head of Investment & ESG Advisory, DWS Investment GmbH
Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH
Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory, ESG, plenum AG
Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen
Professor für Finance, Technische Universität München
Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH
Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH
Director Head of Alternative Investments & Structuring Product Management, Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY
Erfahren Sie hier, wie der Kurs aufgebaut ist und welchen Inhalt die einzelnen Module des Zertifikatsprogramms haben.Modul 1: Einführung in Sustainable Development und Sustainable Investing
Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.
Modul 2: Sustainable Strategy und Reporting
Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.
Modul 3: Sustainable Governance
Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.
Modul 4: Sustainability Ratings und Labels
Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).
Modul 5: Nachhaltige Finanzprodukte
Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.
Modul 6: Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments
Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.
Modul 7: Anlagestrategien für Sustainable Investments
Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.
Modul 8: ESG Performance und Risiken
Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.
Modul 9: Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern
In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.
Testimonials
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Ich war auf der Suche nach einer adäquaten Fortbildung im Bereich Nachhaltigkeit und mich hat die Kombination aus rein theoretischem Wissen und relevanten Praxisaspekten überzeugt. Vor allem die Auswahl der Dozierenden hat meine Erwartungen absolut erfüllt. Positiv sind für mich auch die weit gefächerten Themengebiete über die 8 Module hinweg.
S. Merken -
Dieses Zertifikat zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Praxiserfahrungen mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Die Teilnehmenden erhalten im gemeinsamen Kurs von DVFA und TUM nicht nur einen umfassenden Einblick in aktuelle Trends im Bereich Sustainable Investing, sondern erlernen praxisnahe Instrumente: So können Unternehmen und Projekte unmittelbar auf ihre Nachhaltigkeit bewertet und Anlagechancen analysiert werden.
Prof. Dr. Christina E. Bannier
Partner
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Ihre Ansprechperson
Lara WeinertTelefon: +49 7131 26418 318
