Sustainable Investing
am TUM Campus Heilbronn

  • Deutsch
  • Heilbronn
  • vor Ort
  • November 2024
  • 4,5 Tage
  • 3.890 €, Preisnachlässe verfügbar

Für Investor*innen, die den Blick nach vorne richten

Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle als auch private Investor*innen. Nachhaltige Investments betreffen sowohl Eigenkapitalinstrumente wie Aktien als auch Fremdkapitalinstrumente wie Green Bonds oder Incentive Loans. In zunehmendem Maße spielt dabei für Finanzinstitute zudem das Management von Anlage- und Kreditrisiken eine Rolle, die einen Bezug zu ESG-Kriterien aufweisen. Dieser Trend wird nicht nur durch gesellschaftliche Entwicklungen befördert, sondern in zunehmendem Maße auch durch politische Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene bestärkt. Teile davon sind beispielsweise im European Green Deal verankert, welcher zum Ziel hat, bis zum Jahr 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen. Andere, insbesondere für die Finanzbranche relevante Faktoren, beziehen sich auf Maßnahmen und Ziele des EU Action Plan 2018.

Neben ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit rücken dabei aktuell für Investor*innen insbesondere auch soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Fokus. Verschiedene Reputations- und Finanzskandale führten Investor*innen zudem vor Augen, wie wichtig eine korrekte Einschätzung und Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit ist. Neben einem Verständnis für die Bewertung der operativen Nachhaltigkeitsstrukturen im Unternehmen, ist daher die Prüfung der Governance-Strukturen von zentraler Bedeutung.

Das Zertifikat „Sustainable Investing“ stellt daher ausführlich und praxisorientiert auf wissenschaftlichem Niveau die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments dar. In einem abgerundeten Programm werden sowohl strategische und produktspezifische als auch regulatorische Aspekte des nachhaltigen Investierens für Teilnehmer*innen verständlich erläutert.
Auf Basis eines umfassenden Verständnisses für unternehmerische Nachhaltigkeit wird die entsprechende Kompetenz erarbeitet, um auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien zu erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachzukommen, Nachhaltigkeitsrisiken zu managen sowie Kunden hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Investments zu beraten.

Haben Sie Interesse an diesem Zertifikat oder ähnlichen Programmen? Bleiben Sie aktuell informiert!

Warum dieses Programm?

Das Programm vermittelt umfassend die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments. Durch die Zusammenarbeit mit dem DVFA wird den Teilnehmer*innen nicht nur der wissenschaftliche Hintergrund, sondern auch die praxisorientierten Methoden für die Bewertung und Analyse der Investments vermittelt. Die Teilnehmer*innen lernen auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien zu erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachzukommen, Nachhaltigkeitsrisiken zu managen und Kunden hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Investments beraten zu können.

Details

  • Anbieter: TUM Campus Heilbronn gGmbH
  • Zertifikat: Certified Sustainable Investment Professional
  • Module: Das Seminar findet 1x pro Jahr statt.
  • Teilnahme-
    gebühren:
    3.890,- €*
  • Discounts: 10% Rabatt für TUM Alumni
  • Sprache: Deutsch
  • Zielgruppe: Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Berater*innen, Analyst*innen, Berater*innen in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeiter*innen in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.
  • Ort: DVFA Tagungscenter
    Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

    *Wir behalten uns vor einzelne Seminare kurzfristig als virtuelle Veranstaltung anzubieten
  • Dauer: 4,5 Tage
    Plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen sowie Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
  • Termine: Block 1:
    Mo., 14. November 2024 – Mi., 16. November 2024

    Block 2:
    Fr., 29. November 2024 – Sa., 30. November 2024

    Prüfung:
    Do., 12. Dezember 2024

  • Akademische Verantwortung: Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München)
    Prof. Dr. Christina E. Bannier (DVFA)
  • Zugangs-Voraussetzung: Keine

*Unserer Erfahrung nach helfen Steuervergünstigungen in Deutschland vielen unserer Programmteilnehmenden, ihre Ausbildung zu finanzieren, da diese bis zu 50% der Studiengebühren und programmbezogenen Reisekosten in der Steuererklärung angeben können. Bitte sprechen Sie mit Ihren Steuerberater*innen für eine Einschätzung Ihrer Situation. Für Teilnehmende unserer Programme, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, kann dies ebenfalls zutreffen, bitte klären Sie die Situation mit den lokalen Steuerbehörden.

Aufbau

Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.

Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.

Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.

Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).

Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.

Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.

Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.

Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.

In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.

DOZENT*INNEN

Prof. Dr. Gunther Friedl
Professur für Management Accounting, Technische Universität München

Prof. Dr. Christina Bannier
Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen

Hendrik Schmidt
Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH

Benerike Wiener
Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory,
ESG, plenum AG

Prof. Dr. Christian Koziol
Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Sebastian Müller
Professor für Finance, Technische Universität München

Edda Schröder
Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH

Dr. habil. Moritz Isenmann
Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH

Robert Bluhm
Director Head of Alternative Investments & Structuring Product Management, Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Dr. Philipp Roßmann
Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY

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